أول إدراج مزدوج ومتزامن لشركة غير سعودية في تداول السعودية
حقّقت مجموعة تداول السعودية إنجازًا كبيرًا في عام 2022 م بإدراجها “لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية” في كلٍ من تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعزز مكانة السوق المالية السعودية كإحدى أكبر الأسواق المالية من حيث القيمة السوقية في العالم.
- أول إدراج مزدوج لشركة غير سعودية في تداول السعودية بقيمة سوقية تزيد عن 22 مليار ريال سعودي ( 6 مليارات دولار أمريكي ).
- اكتتاب عام أولي متزامن في كل من تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث حققت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية قيمة إجمالية قدرها 6.8 مليار ريال سعودي (1.8) مليار دولار أمريكي من الأفراد والمؤسسسات في كلا السوقين.
- 820 مليون سهم تم تداوله من خلال 97,000 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار ريال سعودي في تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
بقيمة تبلغ 2.7 تريليون دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022 م، تحتل السوق المالية مكانة رائدة بين الأسواق المالية العالمية، مما يساهم في تعزيز تقدم السوق المالية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية على مستوى العالم.
”تداول السعودية“ مكانة رائدة
وعلى مدى السنوات الماضية، حققت تداول السعودية مجموعة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية، وزيادة تنويع وتوسيع الفرص المتاحة للمشاركين في السوق. وكان من أبرز هذه الإنجازات، نجاحها بأول عملية إدراج مزدوج ومتزامن، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول للمصدرين غير السعوديين بهدف الوصول إلى أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
رحلتنا نحو أول إدراج مزدوج:
نبذة عن أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
تعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها. تدير أمريكانا للمطاعم علامات تجارية عالمية شهيرة مثل دجاج كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكريسبي كريم وفرايديز، جنبًا إلى جنب مع العلامات التجارية المسجلة المملوكة لها مثل ويمبي ودجاج تيكا. تدير شركة أمريكانا 2,183 مطعمًا (اعتبارًا من ديسمبر 2022 م) موزعة على 12 دولة في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تدير مطاعم أمريكانا 542 متجرًا ( 22 ٪ من مبيعات السنة المالية 2022 ) و 518 متجرًا ( 30 ٪ من مبيعات السنة المالية 2022 ) على التوالي.
تطوّر البنية التحتية
منذ فتح تداول السعودية أبوابها أمام الشركات اعتبارًا من عام 2012 م، لم تكن هناك لوائح منظمة ولا بنية تحتية للشركات الأجنبية التي ترغب في طرح أسهمها عن طريق الإدراج المزدوج. ويأتي هذا الإدراج المزدوج والمتزامن في أعقاب التحسينات المتعددة التي أجرتها مجموعة تداول السعودية خلال الأعوام السابقة بهدف تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى السوق المالية السعودية. وساهمت التحسينات الأخيرة التي تم تنفيذها على البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول في تمكين تحويل الأسهم بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وسوق أبوظبي للأوراق المالية بكل سهولة.
النتائج
12 ديسمبر 2022 م تم قرع جرس الافتتاح في تداول السعودية بحضور الاستاذ رائد عبد الله إسماعيل، عضو مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم العالمية، و الأستاذ محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية. تمثل أمريكانا للمطاعم العالمية نسبة 30 ٪ من رأس مالها في الشركة كما حققت قيمة إجمالية قدرها 6.8 مليار ريال سعودي ( 1.8 مليار دولار أمريكي). وكانت طلبات الاكتتاب مرتفعة من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب الصادرة 394 مليار ريال سعودي ( 105 مليارات دولار أمريكي ).
لم يُطبق الحد اليومي الأقصى للتذبذب السعري البالغ 30 ٪±، والذي ينطبق عادة على الشركات المدرجة حديثًا في تداول السعودية، على أسهم أمريكانا للمطاعم العالمية خلال أيام التداول الثلاثة الأولى. تماشياً مع القواعد المعمول بها ومع ذلك، فمنذ يوم التداول الرابع، خضعت أسهم أمريكانا للمطاعم العالمية لحدود التقلبات العادية في كلتا السوقين.
“يمثل الإدراج المزدوج والمتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول السعودية عملية الإدراج الأولى من نوعها في كلتا السوقين. كما يُعد إكمالنا للطرح العام الأولي بنجاح تتويجًا لرحلة التحوّل التي باشرتها شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، فضلًا عن كونها علامةً بارزةً لمستوى نمو الأسواق المالية وعمقها في المنطقة. ويوضح الطلب الاستثنائي الذي شهدته عملية الطرح من قبل قاعدة متنوعة جغرافيًا من المستثمرين مدى ثقة مساهمينا الجدد في أعمالنا وفريق إدارتنا الاستثنائي وقدرتنا على تحقيق عوائد جذّابة طويلة الأجل.”
الأستاذ محمد علي راشد العبّار
رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم العالمية
نجحنا من خلال هذا الإدراج المزدوج الاستثنائي في إحراز تقدم هائل على
صعيد ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها سوق مالية متكاملة ومتقدّمة
تشهد تزايداً في عمليات الطرح، مع توسيع حضورنا الإقليمي والعالمي
من خلال التعاون المستمر مع الأسواق الدولية، لتنظيم عمليات الإدراج
المزدوج وتحسينها.
“نبارك لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية على نجاح إدراجها المزدوج والمتزامن في تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد شهدت تداول السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية تنفيذ عدة مبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية. ويُعد الإدراج المزدوج والمتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية أول إدراج من نوعه في تداول السعودية، ممّا يمهد الطريق لإقبال المزيد من المصدرين غير السعوديين لطرح أسهمهم وإدراجها في تداول السعودية، الأمر الذي يسهم في زيادة تنويع وتوسيع الفرص المتاحة في السوق المالية السعودية.”
الأستاذ محمد الرميح
المدير التنفيذي لتداول السعودية
