حققت المجموعة إنجازاً في أدائها المالي مدفوعةً بأهدافها الرئيسية لعام 2022 في عام حافل بالتحديات والتقلبات غير المسبوقة على الأصعدة الاقتصادية. وفي ضوء ذلك، هناك الكثير من الأمور التي نحرص دوماً على مراجعتها واستعراضها للارتقاء بمكانة المجموعة وأدائها المالي وغيرها من التطورات ذات الصلة.

نسعى في تحقيق أهدافنا وإنجازاتنا بشكل متوازي، والتي بدورها تضفي زخمًا إلى نمو المجموعة وأدائها عامًا بعد عام. وقد عملت المجموعة بعد الطرح العام الأولي لها، في تنفيذ استراتيجيتها نحو تنويع أنشطتها من خلال استمرارنا في التطوير خلال العام 2022م.

في لمحة عامة عن الإدارة العامة المالية، عملنا منذ تأسيس المجموعة، إلى توسيع نطاق دورنا ورفع كفاءة قدراتنا بشكل كبير بهدف دعم النمو للمجموعة وشركاتها التابعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التركيز القوي الذي نوليه لمنتجاتنا وخدماتنا الأساسية.

ويتمثل أحد أهم التطورات في دور المجموعة بوجه عام، في اعتماد عمليات تشغيلية أكثر مرونة، كون السوق المالية السعودية حققت الكثير من الانجازات بما يتماشى مع رؤية 2030. ولذلك، نسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية من خلال هذا التقرير وفي كل قنواتنا. ولا تزال المجموعة مساهمًا رئيسيًا في التنمية المستدامة للمملكة.

سياق الآداء

شهدت الأسواق العالمية تحديات تفاوتت حدتها نتيجةً للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي نتج عنها تأثر بعض الاقتصاديات خلال العام 2022م. وعلى الرغم من تسجيل مؤشر تداول السوق الرئيسية (TASI) مكاسب قوية خلال سبعة أشهر في عام 2022، بنسبة 16٪ في الربع الأول من العام، إلا أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من بين أحداث أخرى أدت إلى انخفاض المؤشر خلال خمسة أشهر، لينتهي عام 2022 بانخفاض نسبته 7.1٪ على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، سجلت المجموعة صافي دخل بعد الزكاة بقيمة 424.6 مليون ريال سعودي، بانخفاض سنوي قدره 27.8٪، حيث يعود سبب ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,071.4 مليون ريال سعودي خلال العام 2022م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وخدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0٪، حيث أنَّ ما نسبته نحو 62٪ من إيراداتنا يرتبط بنشاطات التداول. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال سعودي في العام 2022م، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف القوى العاملة، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة للنمو.

إن جهودنا نحو تنويع قاعدة الإيرادات بدأت تعكس تقدمًا، حيث أن ما يقرب من 38٪ من عائداتنا غير مرتبطة الآن بنشاط التداول في السوق، وقد سجلت هذه المنتجات والخدمات نموًا سنويًا على الرغم من الانخفاض في نشاط التداولات في السوق.

حيث أكملت شركة مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" التابعة للمجموعة في شهر أبريل 2022م توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات الأصول المتداولة في السوق المالية السعودية، كما عملنا في تحسين أتمتة أنشطتنا التشغيلية، وتنفيذ مجموعة من التحسينات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية في العمليات اليومية.

وخلال الربع الأخير من عام 2022، أعلنت المجموعة عن توقيع شركتها التابعة (وامض) اتفاقية بيع وشراء مع شركة المبادرات الثانية للاستثمار للاستحواذ على 51٪ من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت إف إن) بقيمة 133.9 مليون ريال سعودي، كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها.

وقد شكل تفعيل خدمات استضافة مراكز البيانات في بداية العام أحد الابتكارات الأخرى المهمة، إذ زاد من توسيع وتعزيز فرص نمو مجموعة تداول السعودية.

في هذا الإطار، تعمل الإدارة العامة للمالية عن كثب مع الشركات التابعة وبقية الإدارات في تنفيذ استراتيجية المجموعة.

أخيرًا ، أود أن أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة على دعمهم وتوجيههم. كما أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم القيمة في مجموعة تداول السعودية.

المراجعة المالية/النسب الرئيسية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر	2022 م مليون ريال سعودي	2021م مليون ريال سعودي
إيرادات التداول	666.5	810.5
إيرادات غير مرتبطة بالتداول	405.0	355.5
الإيرادات التشغيلية	1,071.4	1,166.1
النفقات التشغيلية	644.3	552.5
الأرباح قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب	490.3	670.6
هامش الأرباح قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب - (٪)	46	58
صافي الدخل بعد الزكاة	424.6	587.7
هامش الدخل الصافي (٪)	40	50
ربحية السهم (بالريال السعودي)	3.54	4.90

نظرة على قائمة الربح أو الخسارة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر	2022 م مليون ريال سعودي	2021م مليون ريال سعودي	على أساس سنوي (٪)
الإيرادات التشغيلية	1,071.4	1,166.1	-8.1
المصروفات التشغيلية	581.1	495.5	17.3
الأرباح قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA)	490.3	670.6	-26.9
هامش الأرباح قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) (٪)	46	58
مصروفات الاستهلاك والإطفاء	63.2	57.0	10.8
الأرباح قبل احتساب مصاريف الفوائد والزكاة والضرائب (EBIT)	427.1	613.6	-30.4
هامش الأرباح قبل احتساب مصاريف الفوائد والزكاة والضرائب (EBIT) (٪)	40	53
إيرادات الاستثمارات وإيرادات أخرى	75.1	43.6	72.1
خسارة من الشركات الزميلة	(9.9)	(3.3)	202.5
الزكاة	67.7	66.2	2.2
صافي الربح بعد الزكاة	424.6	587.7	-27.8
هامش صافي الربح بعد الزكاة (٪)	40	50
ربحية السهم (ريال سعودي)	3.54	4.90

نظرة على قائمة المركز المالي

السنة المنتهية في 31 ديسمبر	2022 م مليون ريال سعودي	2021م مليون ريال سعودي	على أساس سنوي (٪)
نقد وما في حكمه	2,118.8	86.2	2358.1
الاستثمارات	674.4	2,687.0	-74.9
أصول أخرى	4,896.8	770.1	535.8
إجمالي الموجودات	7,690.0	3,543.3	117.0
إجمالي المطلوبات	4,510.4	450.9	900.3
إجمالي حقوق الملكية	3,179.7	3,092.4	2.8